光网络设备进入寡头竞争 中小厂商生存环境更加恶劣

　　随着全球信息化发展和ICT融合加剧，我国光网络设备部署与开始国际同步，这为国内很多光通信厂商提供了更多走出去的机会。但与此同时，光网络设备产业开始进入寡头竞争阶段，随着竞争加剧，市场份额将进一步向领先者集中，中小厂商生存环境将更加恶劣。

光产业规模不断扩大 龙头企业快速崛起

　　据IHS Inc.最新报道，2015年全球光网络设备市值增加了近3%至125亿美元；全球光网络支出也增长了17%，同比增长了近10%至35亿美元。

　　作为2015年光学硬件市场的几个领头羊，华为、阿尔卡特朗讯、Ciena、中兴以及Infinera分别占2015年第四季度全球光网络设备市场份额的26%、15%、14%、11%及7%，表现良好。我国光网络设备产业规模不断扩大，竞争力持续领先。

　　“在技术、成本、服务等多重优势下，华为、中兴等龙头企业快速崛起，一方面在国内市场保持领先，另一方面积极拓展国际市场，抢占国外传统老牌电信设备企业的市场份额，成为全球光通信产业的中坚力量”，光通信研究专家，现担任CATR工程师的吴冰冰博士指出。

　　据了解，目前国内光网设备企业的光传送和光接入设备产品已在欧洲、东南亚、非洲等运营商中大量使用。

　　同时，在Infonetics Research日前发布2015年度全球光网络设备供应商领导力报告中，在T-SDN解决方案领导力方面，华为凭借全面领先的方网络案和稳固的市场份额在多项指标中表现优异，被评为Top1，中国光网络设备企业开始成为国际重要力量。

核心技术缺失 高端产品国产化率较低

　　据吴冰冰博士介绍，我国光网络设备部署与国际同步，2000年前后开始大规模建设光传送网。目前已形成覆盖全国的WDM/OTN骨干网，100Gb/s网络规模全球领先。2009年率先实现城域PTN商用，并带动亚太、欧洲、拉美等区域几十家运营商规模部署。

　　近期，我国运营商正开展超100Gb/s、分组增强型光传送网（POTN）等新技术测试和试点应用。接入网方面，EPON/GPON成为有线宽带接入的主流应用，10G PON也开始在部分地区开展小规模部署应用。

　　经过在光网络设备领域多年计划部署，我国主流厂商已掌握部分系统环节关键技术的自主知识产权，但是，“具有自主知识产权的主导性国际标准仍然较少，大部分基础原型技术的知识产权主要掌握在国外厂商手中，可持续竞争力有待进一步提升”，吴冰冰指出。

　　另一方面，虽然我国中低端光器件芯片技术产品与发达国家相当，但高端产品国产化率较低，核心技术缺失，“空芯化”严重。“关键器件芯片的薄弱导致相应的光器件、组件及模块受到严重制约，供应链安全没有保证，已成为制约我国光网络设备长足发展的关键瓶颈”，吴冰冰博士点出我国光网络设备企业所面临的最大软肋。

光网设备进入寡头竞争 中小厂商生存愈发危险

　　中国市场地位的提升，为国内很多光通信厂商提供了更多走出去的机会，同时也面临着越来越大的国际化挑战。在2000年光通信泡沫危机过后，设备商纷纷剥离光器件业务，明确的专业化分工成为光通信产业链的基本模式。

　　然而, “随着速率提升，芯片、器件和模块的技术门槛翻倍提升，出于降低成本和充足货源等考虑，主流设备商重新介入上游领域，例如华为、阿朗、思科等设备商开发与整机性能息息相关的关键芯片和模块，加大对核心环节的纵向拓展力度。未来，提高向上游渗透的一体化垂直整合能力将是全球龙头光网络设备企业的长期战略”,吴冰冰介绍说。

　　他认为，目前国内光网络设备产业已进入寡头竞争阶段，随着竞争加剧，市场份额将进一步向领先者集中，中小厂商生存环境将更加恶劣。