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第N20版:财经新闻

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2011年3月9日
长江证券增发结果出炉
东方证券包销过半

N新浪

股价遭遇增发前夜“砸盘门”的长江证券昨晚发布增发结果公告,仅发行2亿股,较6亿股的上限缩水近七成。东方证券作为承销商包销超过1.1亿股,要拿出13.9亿元揽下发行总量55.03%。而东方证券2010年净利润仅5.4亿元。

昨晚长江证券发布公告称,发行人和保荐机构(主承销商)根据网上和网下的总体申购情况,协商确定本次最终发行数量为2亿股,募集资金总量为25.34亿元,这比之前90亿的融资上线大大缩水。

增发结果显示,公司原A股股东优先配售、网上及网下比例均为100%。其中网下申购机构仅有两家,分别是申能集团财务有限公司申购400万股及中银持续增长股票型证券投资基金申购1200万股。而申能集团财务公司恰好是东方证券大股东的下属公司。

此外,公告显示,此次承销团包销110068805股,占本次发行总量的55.03%。这意味着东方证券为首的承销团队将拿出13.9亿元揽下长江证券超过1.1亿股,进军其十大股东之列。

资料显示,东方证券2010年净利润5.4亿元,所有者权益84亿元。有评论认为,作为一个并不算大的券商,一下子拿出近14亿的现金来可谓掏空家底。

事件回放

增发前遭遇“砸盘门”

3月3日,就在长江证券增发前一日、收市前最后三分钟中,885万股的卖单突然将长江证券股价打到了12元,致其当日大跌8.47%。由于其增发价格已经确定为12.67元,因此其价格在增发前处于破发。

这令长江证券及主承销商东方证券陷入窘境。

业内评论,增发前夜砸盘一案目前还没浮现大案要案的特征,但市场操纵者不应随意放过,即便证明不是市场操纵,也应尽快给出调查报告。昨日,东方证券公关负责人接受采访时表示,并不清楚是否会向监管机构申请调查增发前夜砸盘事件,而其他情况也并未透露。

本该今日复牌的长江证券在公告中称,具体的上市时间将另行公告。

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