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第T08版:金融月特刊

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2011年8月17日

“银行业金牌理财师”入围名单
(一)

C01

银行业金牌理财师候选人:蔡剑明

候选

编号

C02

银行业金牌理财师候选人:陈勇

候选

编号

工作单位:福建海峡银行泉州分行

职务:业务三部副总经理

从业/培训经历:1994年9月~1998年7月,厦门大学经济学专业学习;2003年8月~2006年3月,泉州银行总部信贷评审委员会秘书兼贷款审查岗;2006年3月~2006年11月,招商银行泉州分行风险控制部贷款审查岗兼丰泽支行公司部客户经理;2006年11月~2010年4月,兴业银行泉州东湖支行零售二科科长;2007年4月,参加中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会金融理财师AFP培训;2010年4月至今,福建海峡银行泉州分行业务三部副总经理。

C03

银行业金牌理财师候选人:陈鸿洋

候选

编号

工作单位:中国银行泉州分行财富管理中心

职务:财富经理

理财格言:“规划理财 规划人生”、“实现财富的自由、自主、自在”

从业/培训经历:2002年4月,参加总行第二期(深圳)理财经理培训;2003年6月中国银行总行派往中银香港培训学习;2006年4月参加AFP资格培训并已取得资格证书;2009年5月参加中国银行总行(北京)财富经理培训;2009年7月参加CFP资格培训;2009年9月至11月,中国银行总行派往中银香港交流学习。1990年12月至1995年9月,任中国银行泉州分行储蓄部业务科柜员;1995年9月至1998年11月,中国银行泉州分行储蓄部外币科任副科长;1998年11月至2004年5月,中国银行泉州分行营业部个人业务科先后任副科长、科长;2004年5月至2009年1月,在中国银行泉州分行营业部理财中心任理财客户经理;2009年1月至今在中国银行泉州分行财富管理中心任财富经理。

C04

银行业金牌理财师候选人:陈琦

候选

编号

工作单位:中国工商银行泉州分行财富管理中心

职务:财富经理

工作年限:20年

理财格言:适合自己才是最好,轻松理财方显惬意!

从业/培训经历:从事金融行业20年来,先后从事过储蓄业务、信贷业务、网点主管及大客户服务等工作,拥有保险从业资格证书、寿险管理师资格证书、黄金交易员资格证书、基金从业资格证及国际金融理财师(CFP)资格证书等。注重帮助客户树立正确的理财观念及为客户提供综合的有针对性的家庭理财规划方案,目前管理的客户资产达五亿多元,在工作中始终坚持以客户为中心的服务理念,为实现客户资产的保值增值而竭尽全力。

C05

银行业金牌理财师候选人:陈水源

候选

编号

工作单位:泉州农商银行个人金融部

职务:副总经理

理财格言:理财不只是投资

从业/培训经历:国际金融理财师(CFP),20年金融从业经验,其中有15年个人金融业务从业经验。

C06

银行业金牌理财师候选人:陈婉婷

候选

编号

工作单位:兴业银行泉州东湖支行

职务:理财经理

工作年限:4年

理财格言:理财是马拉松赛,而不是百米冲刺!

从业/培训经历:2009年6月获得金融标准委员会AFP持证人;2009年7月获得基金从业资格证书;2009年8月获得保险代理人资格证书;2009年9月获得黄金交易员资格证书。2007年1月至2010年4月,在民生银行泉州分行任理财经理,2010年4月至今,在兴业银行东湖支行任理财经理。

C07

银行业金牌理财师候选人:郭星

候选

编号

C08

银行业金牌理财师候选人:郭竹梅

候选

编号

工作单位:光大银行泉州分行

职务:理财产品经理

理财格言:理财靠理智,投资忌投机

从业/培训经历:2004年7月~2009年8月,兴业银行泉州分行零售条线综合柜员。

2008年4月~5月,参加AFP金融理财师周末班培训。

2009年9月至今,就职光大银行泉州分行零售业务部理财管理岗。

C09

银行业金牌理财师候选人:何晴芬

候选

编号

工作单位:泉州市建行丰泽支行

职务:银行业理财客户经理

工作年限:18年

理财格言:理财靠理智、投资忌投机!引领理性投资、分享理财乐趣!

从业/培训经历:1994年先后取得国家会计人员从业资格证书、会计电算化技能证书及个人银行业务资格上岗证书,2008年取得理财客户经理资格上岗证书,2009年取得保险代理人从业资格证书,2009年取得CWM特许财富管理师资格证书。1994年7月至1997年8月,在营业网点的一线柜员岗位,1997年8月至2004年5月,在营业网点担任网点经理,2004年5月至2007年1月,在营业网点后台担任综合业务岗,2007年1月至2009年1月,在营业网点担任大堂经理,2009年1月至今担任网点副经理兼客户经理。

C10

银行业金牌理财师候选人:洪冬妮

候选

编号

工作单位:兴业银行泉州分行零售事业部

职务:产品经理

工作年限:4年

理财格言:理财不是短期投机,而是一种生活习惯、一种人生态度!

从业/培训经历:2007年7月至2010年5月,任兴业银行泉州东湖支行零售客户经理;2010年5月至2011年5月,任兴业银行泉州分行理财经理;2011年5月至今,任泉州分行零售事业部财富管理中心产品经理。

已获从业证书:金融理财师(AFP)、证券从业人员资格(含证券交易、证券投资分析、证券投资基金)(SAC)、保险代理人资格证书。

所获荣誉:2010年在总行举办的第二届理财师大赛中荣获“十大金牌理财师”称号,所在团队荣获“优秀团队”奖;2010年泉州银行业“优秀理财师”称号。

C11

银行业金牌理财师候选人:洪桂芬

候选

编号

工作单位:中国邮政储蓄银行南安市支行

职务:理财经理

工作年限:3年

理财格言:有付出一定就会有收获!

从业/培训经历:于2008年11月至北京参加为期15天的国家理财规划师培训,并取得二级理财规划师证书,先后取得了保险从业资格证书、基金从业资格证书、银行从业公共基础合格证、职业技能鉴定高级工。于2010年11月参加省行组织的为期7天的专职客户经理培训,自2008年任理财经理兼大堂经理职务后,于2008年评为省十佳服务明星、2011年被评为省十佳理财经理。

C12

银行业金牌理财师候选人:洪卫红

候选

编号

工作单位:中国工商银行南安支行营业部

职务:个人客户经理

工作年限:6年

理财格言:用心服务,精准营销!

从业/培训经历:2008年7月通过AFP资格考试,能遵守AFP认证的职业道德准则与执业操作准则,并按规定认真完成继续教育和再认证。多次参加省、市行组织的培训活动。“客户的事无小事”是其工作中一直坚信的原则。

工作单位:交通银行泉州石狮支行

职务:个人金融业务部助理客户服务经理

工作年限:4年

理财格言:战胜通胀,与经济同步,实现财务自由、自主、自在。

从业/培训经历:2007年6月进入交行,至今已有4年工作经验,其间参加银行业从业资格考试、基金销售从业资格考试、AFP考试、CFP考试等,取得基金销售资格证书、银行业个人理财业务资格证书、AFP证书等,今年7月通过CFP考试,认证中。同时,获得过分行年度先进工作者等。

工作单位:中国民生银行泉州丰泽支行

职务:理财经理 工作年限:4年

理财格言:专业铸就非凡,真诚感动客户!

从业/培训经历:2007年7月~2008年4月,任民生银行福州分行台江支行客户经理;2008年5月至今,任民生银行泉州分行丰泽支行理财经理。2008年8月~10月,参加金融理财师AFP资格认证培训并通过考试;2009年8月,参加黄金投资与交易知识培训(综合级)并通过考试;2010年10月,参加国际金融理财师CFP资格认证培训并通过考试。擅长为客户提供综合理财规划、保险规划、投资规划,对股票、基金、黄金等理财产品有独到见解。