“银行业金牌理财师”评选标准
1.具备理财所需要的银行、保险、证券、期货、个人、公司理财等较全面而渊博的专业知识，在单位中属于业务标兵；
2.具有丰富的实战经验，眼光独到，能够准确把握理财市场的风向；行动和观念能与新观念、新潮流一致，能准确把握本行业及相关行业的未来发展趋势；
3.具有良好的职业道德，为客户推荐的理财产品或理财方案有较好的收益性、实用性和可操作性。不盲目推销理财产品，能及时、明确地告知相关理财风险；
4.在客户理财方面有较多成功案例，在业界及客户群体中已形成一定认同度和知名度。
“保险业金牌经理人”评选标准
1.具备理财所需要的银行、保险、证券、期货、个人、公司理财等较全面而渊博的专业知识，在单位中属于业务标兵；具有丰富的实战经验，眼光独到，能够准确把握理财市场尤其是保险市场的风向；
2.具有良好的职业道德，为客户推荐的保险产品或保险方案有较好的保障性、实用性和可操作性。不盲目推销保险产品，不误导客户；在被保险人或物发生危险时能积极主动为客户争取更多保障，不推诿。
3.有较多成功保险案例，在业界及客户群体中已形成一定认同度和知名度。
