N国都证券研究员 邓婷
卓翼科技移动终端有望继续突破新客户,进入三星产业链未来想象空间巨大。
公司自去年三季度起开始对联想手机供货，目前月产量已达100万只以上,移动终端的快速放量使得公司便携式消费电子类产品收入同比大幅增长261%。据IDC季度跟踪报告显示,2012年四季度联想智能终端出货量已超过三星，居国内市场首位,预计今年联想对公司加大订单量将是大概率事件,同时公司还有望引入华为、三星等新客户,消费电子产品仍将是今年拉动公司业绩增长的主引擎。
公司继去年与联想移动签订《战略合作备忘录》,今年在手机领域又有望引入华为、三星等新客户,移动终端将持续放量。此外,公司还于去年10月顺利打入三星产业链,并将于今年4月份开始批量供应WIFI模块,同时与三星在平板电脑及智能手机方面的合作也在洽谈中,一旦合作成功将为公司今后业绩成长打开巨大的想象空间。
预计公司今后三年摊薄EPS分别为0.67元、0.93元、1.18元,对应的估值较为合理。
