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第C05版:理财周刊

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2013年6月6日
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逾90%基金今年“转正”

炎平/制图

“世界在变化,只是散户没看到。”近日,在某国有银行泉州分行财管中心的内部会议上,负责人跟在场的理财经理们说。今年,当很多老基民还沉浸在2007、2008年基金巨亏的阴影中时,基金市场其实已悄然发生了一些变化。据统计,今年年初以来,已有超过90%的偏股基金业绩上涨,基金定投扭亏为盈的幅度更是明显。泉州被套的基民不少,在市场行情发生变化时,投资者又该如何重塑对基金的信心呢?

偏股基金

今年涨12.63%

今年,距离2007年的“530”股灾已过去6年,泉州不少基民被深度套牢。但今年至今,基金的整体收益正缓慢回暖,尤其是基金定投的效用更加明显。

在泉州某事业单位工作的小陈,最近打开基金定投账户时发现,今年春节期间还亏损几千块的基金定投账户,这两天竟然基本上没什么亏损了。而在丰泽街一家银行工作的小庄,年初购买了两三万元的基金,目前也有几千块钱的收益落入囊中。

记者走访发现,今年基金回暖并不是个例。据建设银行泉州分行理财师介绍,该行今年首代销(即托管银行为该银行的新发基金)的40多只公募基金中,只有2只收益为负,其他基金都实现了正收益。中国银行泉州分行个人金融部副总黄先生也告诉记者,他们做过统计,该行今年代销的基金中,有几只涨幅已超过30%,涨幅在20%到30%的也有十几只,0到10%的就更多了。

据Wind统计,截至6月2日,剔除今年年初以来成立的次新基金,722只开放式偏股基金今年累计平均涨幅为12.63%。而沪深300指数同期的累计涨幅仅为3.16%。有671只基金今年业绩上涨,同期数量占比高达92.9%。其中,易方达创业板ETF以49.44%的涨幅,在上述所有基金中涨幅位居首位,上投摩根新兴动力紧跟其后,同期涨幅达到49.38%。

中短期看好者偏多

而基金未来的走势将如何呢?综合多位业内人士观点,目前中短期内看好者居多。

“基金上周因股市上涨表现不俗,预计短期内还会继续上涨,后期虽然会有调整,但调整的幅度应不会太大。”一理财师说。

“目前受人民币升值影响,不少热钱涌入国内,这将在一定程度上推动股指上扬,另一方面,股市是对经济的提前反应,今年全球经济的一大主题是复苏,预期下半年将迎来强势复苏,因此目前股市提前反应的概率不小,基金也受益。”业内人士温先生说。

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