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第C03版:理财特刊
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    你来定

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2013年7月18日
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财富明星
你来定

□奖项设置

根据报名情况,今年的传媒大奖个人奖项将设置三个奖项:“2013泉州银行业金牌对公客户经理”、“2013泉州银行业金牌零售理财师”、“2013泉州保险业金牌经理人”。

□投票方式

1.信件投票:可剪下今日C3、C15版相应的投票表格投票,并寄至“泉州市泉秀街海峡都市报社房产生活专刊部”,邮件请标明“2013泉州市金融服务月投票”。

2.微博投票:关注新浪微博“海峡都市报闽南版”,在互动专区投票。

3.网络投票:今年所有个人的详细资料,都将全部刊载在海峡都市报闽南版报社官方网站“闽南网”(www.mnw.cn)上。您可登录“2013泉州市金融服务月”专页,进行投票。

4.专家评委投票:为提高传媒大奖的专业性、权威性,和前几届一样,本报将继续邀请全市各大金融机构的负责人,组成强大的专家评委团,共同为参评的金融机构和财富精英打分。

□计分方式

今年传媒大奖的投票积分权重为读者40%、专家评委60%,具体而言,读者投票中微博、网络投票各占10%,信件投票占20%。

“2013泉州银行业金牌对公客户经理”评选标准

1.专业。具备全面而渊博的理财知识和丰富的实战经验。能够全面有效地掌握客户信息,并根据客户的特点,制定出合身的金融服务方案。及时根据客户的变化,主动为客户提供满意、增值的产品和服务。同时具备较好的风险管控能力,维护银行资金安全,并实现利益最大化。

在客户理财方面有较多成功案例,在业界及客户群体中已形成一定认同度和知名度。

2.品德及素质修养优秀。具有良好的职业道德、敬业精神和责任感,诚实授信,为客户推荐的理财产品或理财方案有较好的收益性、实用性和可操作性。不盲目推销理财产品,能及时、明确地告知相关理财风险;不做违法损害客户利益的事。

3.服务理念先进,具有足够的亲和力,能亲切和客户沟通,团队协作意识强,能得到供职单位和客户的一致认可。

4.具有创新意识和开拓意识。在调研的基础上能主动寻找客户,建立业务联系,能提供基本服务和超值服务,全方位、多层次发掘、满足客户不同的金融需求。

“2013泉州银行业金牌零售理财师”评选标准

1.专业。具备理财所需要的银行、保险、证券、期货、个人、公司理财等全面、渊博的知识,实战经验丰富,具有独立性、发散性思维,能准确把握理财市场风向,准确把握本行业及相关行业的未来发展趋势;在客户理财方面有较多成功案例,在业界及客户群体中已有一定认同度和知名度。

2.品德及素质修养优秀。具有良好的职业道德、敬业精神和责任感,诚实守信,为客户推荐的理财产品或理财方案有较好的收益性、实用性和可操作性;不盲目推销理财产品,能及时、明确地告知相关理财风险;不做违法损害客户利益的事。业务后期能紧密跟进,能及时采取防范、控制、化解风险的措施。

3.服务理念先进,具有足够的亲和力。能亲切和客户沟通,通过自己的工作能提升在客户中银行形象和品牌效用,团队协作意识强,能得到供职单位和客户的一致认可。

4.具有创新意识和开拓意识。在调研的基础上能主动寻找客户,建立业务联系,能提供基本服务和超值服务,全方位、多层次发掘、满足客户不同金融需求。

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