N本报记者 陈金兰
核心提示 国庆前夕，总部位于晋江的香港上市企业金保利新能源发布公告，拟发行于2016年10月8日到期、总额达5000万美元(相当于港币3.88亿元)的5厘有抵押担保可换股债券。初步换股价为每股1.6港元，相当于上交易日收市价，可悉数转换为约2.42亿股换股股份，占扩大后股本约11.07%。值得一提的是，这仅仅是今年以来金保利多次募集巨额资金行动的其中一次，其募集资金的目标均剑指下游太阳能发电项目。
拟发5000万美元换股债
在这份公告里，金保利新能源透露，公司已于9月27日与买方、担保人及安排行订立认购协议。据此，根据认购协议所载条款及受其中所载条件所限，该公司已有条件同意发行本金总额为5000万美元可换股债券。假设按换股价每股换股股份港币1.6元悉数转换可换股债券，可换股债券将转换为约242187500股换股股份，这将占该公司于该公告日期之已发行股本的12.44%，或因悉数转换可换股债券后发行换股股份而扩大的已发行股本的11.07%。
据了解，金保利新能源此次发行可换股债券，实际所得款项净额约港币3.5805亿元。根据公告，金保利将把这笔巨资用于与中国太阳能电力集团或其任何附属相关的太阳能发电业务，根据可换股债券的条件为利息储备账户提供资金，以及集团一般营运及行政成本和开支用途。
值得关注的是，金保利新能源在今年9月上旬刚刚公布了一项类似的资金募集计划：为光伏发电站项目发行价值232959339港币（约3000万美元）的可转换债券。该公司表示，这笔资金将用于开发、投资、收购、运营和管理光伏发电站，以及满足一般运营资金需求。据了解，该可转换债券相当于金保利现有已发行股本的7.48%左右，转换价格为每股1.60港币，从发行之日起五年到期。
全面介入下游太阳能发电
业内人士指出，金保利新能源近期内连续两次募集大笔资金，是为其正在推动的下游产业延伸即一系列发电项目筹集粮草。近年来，中国光伏产业迅速崛起并大举进军海外市场，但同时引发欧美等西方反倾销调查激化，越来越多的光伏企业选择向更具潜力的下游——光伏发电项目发展。而这项基本产业也获益于中国政府的大力推动。
据此前金保利新能源的公告透露，其位于青海省共和县的20MW（兆瓦）光伏地面电站于日前成功并入国家电网。至此，金保利新能源持有的已并网光伏电站超过130MW。据了解，该项目年利用小时数约1700小时，预计运行期25年，年均发电量3205.4万kWh。该电站的并网，对增加中国西部地区可再生能源比例，促进青海少数民族地区经济可持续发展具有重要的战略意义。2013年6月17日，总投资1.64亿元、装机容量10.8兆瓦的晋江金保利太阳能屋顶发电站成功并网，启动送电。该项目是福建省首个采用光伏并网发电并实现余量上网的项目，所发电量除提供企业生产和办公使用外，剩余电量并入国家电网。项目同时是国家金太阳示范工程项目，也是福建省目前为止，已建成并网的规模最大的光伏电站。
“这次位于青海省的大型地面电站的成功并网，代表着金保利新能源正一步一个脚印地建设太阳能电站，以实现五年内投资和运营5GW光伏电站的目标。”金保利新能源执行董事兼首席执行官李原如是说。
