N本报记者 陈东升
本报讯 随着贵人鸟股份有限公司在7日凌晨发布了招股意向书,关于IPO重启后谁将成为闽企第一股的猜测,也终于有了结论。贵人鸟拟在上交所主板上市,股票代码603555,其近日发布公告称,公司首次发行A股的发行价格确定为10.6元/股,对应市盈率为12.89倍。该股将于1月15日实施网上、网下申购。
A股体育用品第一股
贵人鸟本次发行股份总数为8900万股,回拨机制启动前网下初始发行6230万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行2670万股,占本次发行总量的30%。网下发行初步询价报价区间为3元/股~15.2元/股,其中最高报价来自国华人寿保险股份有限公司-万能三号,最低报价为上海智尔投资有限公司。公告显示,本次初步询价申购的投资者为180家,拟申购总量为47.39亿股。
投资者按照其持有的沪市非限售A股股份市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1000股,超过1000股必须为1000股的整数倍,但最高申购量不得超过2.6万股。
根据招股书显示,贵人鸟拟在上交所主板上市,首次公开发行不超过1亿股,募集资金净额不超过8.82亿元。在此之前,国内体育用品企业均登录港交所及海外资本市场,在A股难觅踪影,而贵人鸟此次登陆上交所将填补这一空白。
行业回暖提升前景
贵人鸟主要从事运动鞋、运动服装的研发、设计、生产和销售,分为“专业运动”和“运动休闲”两大系列。公司品牌定位于大众消费市场,产品侧重于运动休闲鞋服,营销网络重点布局国内二、三、四线城市,生产模式为自主生产和外包生产相结合,销售模式以向经销商批发销售为主。据招股书显示,贵人鸟的募集资金将用于全国战略店建设项目、鞋生产基地(惠南)建设项目、设计研发中心建设项目和信息化建设项目。
在去年国内体育用品行业普遍仍持续下滑的情况下,贵人鸟的扩产计划也引来了一些争议。“其实从整体行业趋势看,从2013年年底开始,体育用品已经开始回暖,而且迹象还是比较明显的。”业内人士分析,从今年开始,李宁、安踏、特步等企业的订单已经开始实现增长,而且单品订货价格也均上涨;从资本市场的表现上看,李宁、安踏等港股股价在今年年初也均呈持续上涨趋势。
上述人士分析,虽然贵人鸟并未公布2013年全年营收,但根据其招股书公布的2013年上半年12.29亿元的营收看,在体育用品公司中位列第七,因此还有很大的上升空间,继续在生产、设计研发和信息化项目上加大投入也属合理部署。