腾讯加码两大领域 相关行业投资价值提升
16日，腾讯斥资15亿港币入股华南城引发高度关注，华南城（1668.HK）单日涨幅超过60%，创2009年上市以来新高。业内认为，腾讯入股看重双方未来在仓储物流、电商、O2O、奥特莱斯等领域的互补合作，直接与阿里巴巴旗下的O2O、菜鸟物流等业务形成竞争。
近期，阿里进军腾讯独大手游领域，腾讯推出微信支付、理财通抢食阿里支付宝、余额宝市场份额。业内认为，国内两大互联网巨头业务领域正趋重合、竞争更趋激烈，为保持优势除通过并购等外延式扩张外，整合现有业务的内涵式增长也极为重要。随着产业布局的逐渐完善，协同效应逐渐显现，相关合作公司受益明显。A股公司中，友阿股份（002277）旗下电商大湘网去年与腾讯签订合作协议，建成了“微购友阿”微信公众平台；公司奥特莱斯业态与华南城类似，天津、石家庄分店将陆续开业。
联邦快递加紧布局冷链物流 冷链设备企业受益
联邦快递加紧布局冷链物流，目前已经在浦东机场建设了用于冷链物流的冷库，并开始在位于美国孟菲斯的超级世界转运中心兴建全新的温控物流设施。据了解包括UPS、DHL等国际快递物流巨头也都在加紧这一领域的布局。
目前我国冷链物流市场尚处于处级阶段。随着消费升级，冷链食品的需求已进入“黄金发展期”，预计2015年前冷库及冷藏车市场规模达到800亿元，年均复合增速30%。冷链设备需求从销售端向流通端传导，冷链设备企业受益。大冷股份（000530）在大型冷库设备中市占率较大，去年下半年订单激增，将在今年大规模释放；雪人股份（002639）是国内最大制冰设备生产商，旗下晶雪冷冻应用于冷链物流、主要客户包括沃尔玛、家乐福等。
