期指贴水跌0.11%，空头略胜一筹态度谨慎
昨日，期指主力合约IF1404报收2143.4点,跌0.11%，贴水3个点。周一，期指高开低走，截至收盘，该合约持仓7.10万手，减仓1636手。总体来看，在下跌中成交量减少，持仓量减少，小幅贴水，贴水幅度则相较上周明显回落。经过多空周一激烈对战，目前空头稍胜一筹，但气势已不如前。
【产业情报】
LED芯片供不应求，行业景气加速传导
据机构最新调研结果，国内多家LED芯片大厂正向上游设备商加急采购MOCVD，并要求在今年四季度前完成订单并交货。从目前芯片厂商急于采购设备看，LED芯片供不应求的状况正在延续，符合时报资讯此前判断，“LED照明需求暴发将引起芯片缺货”。
随着LED背光的五一备货潮来临，在背光和照明双驱动下，LED行业景气将加速传导。时报资讯认为，可继续关注相关标的，如三安光电（600703）近期连续与福建安信、北京南瑞签订大单，充分显示公司在照明工程中的开拓能力；阳光照明（600261）为飞利浦、GE等国际巨头做光源代工，拥有1300多家经销商及3000多个网点，渠道优势相当明显。
原奶价格稳中有降，乳业龙头投资机会来临
据时报资讯监测，2月份以来，原奶价格开始回落，国内主产区奶价连续环比下降，国外新西兰恒天然全脂奶粉3月初均价环比下降6%。业内人士认为，2014年全球原奶主产区在新一季增产的带动下价格将持续下跌，影响乳业盈利水平的成本问题将得到缓解。
行业需求方面，受益于“单独”二胎放开和结构升级，仍将保持稳定增长。成本下降需求稳定，行业整体盈利将明显改善，企业将恢复增长，特别龙头企业在高端产品占比不断提升的情况下，重回高增长。如伊利股份（600887）一季度净利率有望提升1.5个百分点，净利增速达到40%以上，机构一致预期2014年市盈率约21倍，处于历史较低水平；贝因美（002570）股价已基本反映调价带来的影响，随着竞争环境改善，预估2014年净利增速将达35%，当前市盈率低于20倍。
【公司动向】
上海医药力争上半年推出股权激励
上海医药（601607）总裁左敏昨日在业绩发布会上表示，力争上半年通过两道国资委的审批，完成中高层的股权激励工作，较此前市场预期进一步加快。
上海医药酝酿股权激励已有2年时间，均因审批和发行H股而陷入沉寂。此次借助上海国资委发布国企改革20条之际，重启高管股权激励计划。按目前上海一些公司股权激励方案来看，行权条件更注重收入增速，上海医药或加快并购整合步伐以达到行权条件。
中粮生化厂区土地升值潜力巨大
中粮生化(000930)最新公告，由于蚌埠市政府推进主城区工业企业“退市进园”政策，公司位于蚌埠市主城区禹会区的厂区也将被政府收储。据了解，该厂区面积约2500亩。2013年7月该区一块商业用地的招拍价底价为279万元/亩。照此估算，公司厂区由工业用地转为商业用地的招拍底价约为70亿元。即使作为工业用地，最低也有17万/亩，一般30万/亩。据悉，目前当地收储的土地政府与企业的分成比例最低为企业4:6，高的可达3:7。因此一旦该土地被收储，将给公司带来巨大的土地升值收益。公司目前总市值不到37亿。
【公告淘金】
鸿达兴业（002002）因产品销售提升及电力、原材料价格大幅下降，公司一季度净利同比增长271%-321%；金螳螂（002081）一季度净利同比增长35%~55%；东方电热（300217）因民用电加热器产品销售收入增长，一季度业绩预增10%~40%；新大陆（000997）一季度业绩预增50%~70%；中恒集团（600252）因主导产品注射用血栓通系列销量同比增长40%，一季度业绩预增60%；广汇能源（600256）一季度业绩预增60%。
三维丝（300056）拟10转6派2.0元。建新股份（300107）拟10转10派0.8元。康达新材（002669）拟10股转10股并派现1.2元。
国光电器（002045）拟与江苏国泰、华荣化工以及相关技术人员合资设立广州锂宝新材料公司，共同推进镍钴铝酸锂正极材料、镍钴锰锂离子电池正极材料的产业化。
中源协和（600645）决定自4月1日起对公司干细胞存储业务进行调价，提高设备检测费14%~25%，下调年度保管费14.7%。公司是我国干细胞存储行业龙头，此次将一次性确认的设备检测费提高2200元，预计可增加2014年合并报表收入约3500万元。据公司此前业绩预告，2013年净利润约720万元。
珠海港（000507）拟出资7650万元收购浙江科啸风电51%股权，共同开发建设浙江玉环大麦屿风电场工程项目。
（据证券时报）
