N海都记者 林淑芳 实习生 庄逸云
海都讯 7月24日晚间,国内上市公司大连橡胶塑料机械股份有限公司(简称“大橡塑”)发布公告,将通过发行股份及支付现金的方式,100%收购福建省卓越鸿昌建材装备股份有限公司(以下简称“卓越鸿昌”),交易价格初步定为不超过5.55亿元。
这则消息,也将沉寂已久的泉企“鸿昌机械”抬出水面。自2012年上市却遭证监会“退单”后,卓越鸿昌的上市之路一直备受外界关注。由于处于缄默期,卓越鸿昌股份有限公司董事长兼总经理傅志昌,婉拒了海都记者的采访。但业内人士对此的评价是,此次的“被收购案”,卓越鸿昌采取了最简单、有效的方式,实现了国内上市的梦想。
大橡塑5亿多元收购卓越鸿昌
7月24日晚间,大橡塑对外披露重组预案,该公司及其香港子公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,收购福建省卓越鸿昌建材装备股份有限公司100%股权,并募集配套资金。重组完成后,公司将在原有核心业务的基础上,大力拓展智能环保设备及其生产制造过程智能化业务的业务体系。
根据方案,卓越鸿昌100%股权预估值为5.6亿元,交易价格初步定为不超过5.55亿元。此次交易,主要由两部分组成。首先大橡塑拟以每股8.24元的价格,合计发行不超过5051.58万股,收购鸿昌投资、卓越咨询合计持有的卓越鸿昌75%股权。其次,该公司香港子公司,则拟支付现金不超过1亿3875万元,收购兴旺投资持有的卓越鸿昌剩余的25%股权。值得一提的是,双方约定,卓越鸿昌在过渡期产生的收益由大橡塑及其香港子公司享有;如卓越鸿昌在过渡期内产生亏损,则由鸿昌投资、兴旺投资、卓越咨询之间内部按照各自的持股比例承担。
如果重组获批,卓越鸿昌将以大橡塑子公司的身份,再圆上市梦。虽然都处机械行业,但大橡塑却比卓越鸿昌幸运得多。2011年10月,经中国证监会发审委审核通过,大橡塑正式在国内上市。在连续几年盈利之后,今年一季度,大橡塑亏损3212万元,重组计划应运而生。
鸿昌机械波折上市路
值得一提的是,卓越鸿昌的上市之路可谓波折不断。2011年2月,卓越鸿昌曾向证监会创业板报送了其首次公开发行股票,并在创业板上市的申请文件。而由于卓越鸿昌与三联机械存在潜在同业竞争问题需进一步处理,2012年7月,卓越鸿昌主动向证监会申请终止其首次公开发行股票并在创业板上市的审查。
据悉,卓越鸿昌成立于2006年,继承了鸿昌砖机20多年的品牌与技术沉淀,主营业务包括环保型砌块自动成型装备和配套设备、配件的研发、生产和销售,以及整体解决方案的设计和一体化服务。卓越鸿昌的时机控制人,为该公司董事长兼总经理傅志昌,他通过控股股东鸿昌投资间接控制卓越鸿昌70%的股份。