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海都讯 随着半年报陆续披露，社保、保险和QFII（合格境外机构投资者）等机构潜伏蓝筹股的痕迹暴露无遗。此外，还可以发现，机构最爱医药、食品和计算机等3个板块，一季报以来增仓明显。

从二季度社保、保险和QFII的新进个股及增仓情况来看，社保基金偏爱有成长性的中小盘个股，保险资金喜好蓝筹类股票，QFII则蓝筹与成长兼有。

利源精制 社保增仓最多

社保基金增仓最多的是有色金属加工企业利源精制，二季度增持1300万股。在新进个股中，东华软件为新进社保基金最多的个股，全国社保基金112组合在二季度购买了1400万股。

药企山大华特最受社保基金青睐，有3只社保基金进驻其前十大流通股东行列。华夏基金管理的社保107组合、招商基金管理的社保604组合、鹏华基金管理的社保404组合分别为该股第六、第七、第九大流通股东，持有比例分别为2.96%、2.68%、2.45%。

福耀玻璃

QFII加仓逾3亿

险资方面，房企天健集团为二季度险资新进最多的个股，前海人寿保险买入2663.81万股，持仓总市值达2.05亿元。

QFII方面，二季度增持最多的是汽车玻璃行业龙头福耀玻璃，比尔及梅林达·盖茨信托基金会加仓500万股，同时，瑞士联合银行新买入2011.79万股，两机构动用资金达3.55亿元。另外，鱼跃医疗、海鸥卫浴等也获得了QFII的大举加仓。

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这些股票筹码集中 机构或在吸筹

在已经公布半年报的302只个股，以及因债转股等提前暴露二季度股东情况的173家公司中，258只个股的筹码在二季度呈现集中态势，占比为54.32%。筹码集中度提升最大的是牧原股份，筹码提升了56%。

筹码集中度提升幅度超过30%的还有华录百纳、华策影视和隆平高科，统计数据显示，此三家公司筹码集中度分别较一季度环比提升了42.89%、33.40%、和30.68%。

中泰桥梁今年一季报时人数为15850户，半年报下降至11296户，筹码集中度环比提升近三成。在二级市场上，该股股价涨幅超20%。

华天科技股东人数从一季度末的43817户，下降至二季度末时的37181户，环比减少15.14%，筹码集中度环比提升了15.14%。

雷柏科技在互动平台披露的数据披露，截至6月30日的股东人数为21168户，较一季度末的24035户下降了2867户，筹码集中度环比提升了11.93%。

“筹码集中度的高低反映的是主力资金对股票控制的强弱程度，对股票的成交活跃度影响较大。”申银万国投顾傅黎明指出，随着目前A股走势的回暖，这些公司股票活跃度和上升潜力将进一步加强。

【政策解读】

发改委圈定新兴产业重点，下半年政策好戏连台

发改委7日发文，提出深入推进重点领域创新，助力高技术产业和战略性新兴产业平稳健康发展。发改委表示将会同相关部门，抓紧在云计算、物联网、生物、电子商务等关键领域研究出台一批重大产业政策。

新兴产业已经成为中国经济的重要引擎。统计显示，A股战略性新兴产业公司一季度营收增速10.9%，高于市场6.4%的平均增速。本轮行情里，新兴产业股的平均涨幅落后大盘，未来随着产业政策相继出台，有望成为点燃市场情绪的催化剂。

【产业情报】

上半年新增光伏并网远低于目标，年底前或现抢装潮

国家能源局7日公布数据，上半年新增光伏并网3.3GW，同比增长约一倍。4日，国家能源局局长吴新雄指出，力争全年光伏发电新增并网容量达到13GW以上。上半年较全年目标差距巨大，意味着年底前或再现抢装潮。业内人士预计，地面电站将于8至9月后大规模建设，组件价格将企稳回升；而分布式电站有望在9月以后进入加速建设期。

相关上市公司也在加紧布局光伏发电。中环股份（002129）与天津市大型公建场所已有密集接触，一旦分布式新政落地，有望开展屋顶光伏的实际合作。龙虎榜显示，主营逆变器的阳光电源（300274）7日获四机构买入1.7亿元，占总成交额的39%。

俄全面禁止进口欧美食品，千亿市场重新划分

7日下午，俄罗斯总理正式宣布对西方国家具体反制裁措施，全面禁止从欧盟、美、澳、加和挪威进口食品，包括肉类、果蔬、奶制品的进口，有效期一年。

欧洲研究机构数据显示，俄罗斯单从欧盟进口食品和农产品总额每年达100亿至120亿欧元，据估算，此次反制裁措施或将产生逾千亿人民币的市场空间。中国作为俄罗斯最大贸易伙伴国，双边贸易额保持每年近10%增长，相关企业有望对此前由欧美企业占领的市场实现替代。A股公司中，得利斯（002330）是较早取得出口俄罗斯相关资质的生猪屠宰企业，正在洽谈将猪肉出口俄罗斯，有望获得巨额订单；若反制裁范围扩大，裘皮作为俄重要进口商品或被列入，芬兰、加拿大等国产品被禁将利好华斯股份（002494）等国内裘皮出口龙头企业。

磷肥供需结构改善，量价齐升有望延续

据监测，7日国内磷肥价格继续上涨，磷酸二铵价格出厂价上调50~200元/吨，最高达到2850元/吨，月内涨幅近5%，磷酸一铵价格也呈现高位运行。目前，磷肥生产企业订单饱满，在下游复合肥企业需求旺盛情况下，多数企业已经停止报价，市场货源紧张局面有增无减。

业内认为，今年在磷肥关税大幅下调后，国内磷肥价格低于国际价格，出口市场向好，其中世界最大磷肥进口国印度预计将为中国带来200万吨磷肥的需求。同时，国内复合肥秋季生产也将开始，提升磷肥需求。上述因素有助于磷肥价格继续走高，行业盈利提升可期。A股公司中，云天化（600096）为国内最大磷肥生产商，拥有磷肥年产能760万吨，六国化工（600470）高浓度磷复肥年产能约200万吨。

（据上证、证时等）