N海都记者 林淑芳

海都讯 8月17日晚间，停牌近半年的泉州上市企业“冠福家用”发布重组草案，拟通过向特定对象发行股份及支付现金的方式，购买医药企业“能特科技”的全部股权，交易总价近18亿元。交易对方为能特科技的全体股东，包括陈烈权等8名自然人股东，以及杭州联创、红杉投资等8家机构股东。上述收购完成后，公司将进入高速增长的医药大健康领域。公司股票8月18日复牌即“一”字涨停。

三年对赌业绩 净利润5.6亿元

根据方案，冠福家用此次收购能特科技作价18亿元，拟募集配套资金6亿元，其中4.8亿用于支付本次交易的现金对价，其余募集配套资金用于对标的公司增资、支付本次交易中介机构相关费用。本次发行股份购买资产及募集配套资金完成后，公司总股本最高将增至约7.2亿股。

据悉，被收购的“能特科技”属于医药中间体企业，主要从事非国家禁止类、限制类新型医药中间技术产品的研发、生产、销售。能特科技的两款医药中间体核心产品：治疗哮喘和抗呼吸道过敏的特效药孟鲁司特钠的中间体MK5，以及合成维生素E的中间体氢醌，在推向市场后均迅速取得领先优势，并获得市场价格话语权。其中，MK5产能100吨，为该中间体全球最大的供货商之一，全球产能领先、市场占有率领先、品质领先。而氢醌项目通过工艺创新形成绝对的价格优势，推出仅一年时间，就在全球六大VE生产商中成为其中三家的独家供应商，剩下的三家也正在逐步加大采购量。

能特科技在医药中间体行业的迅速崛起，也获得了国内知名的风险投资公司联创和红杉的联手投资，使公司的发展势头更加迅猛。2012年、2013年和2014年1~6月能特科技分别实现销售收入约1.8亿元、2.1亿万元和1.9亿元，归属于股东的净利润分别约1996万元、5093万元和5913万元，销售收入和净利润均实现高速增长。同时转让方承诺，能特科技2014年至2016年归属于母公司的净利润分别不低于1.5亿元、1.8亿元和2.27亿元。

冠福家用进军

医药健康产业

作为德化第一家上市的陶瓷企业，“冠福家用”主营业务包括日用陶瓷、竹木、玻璃、不锈钢等，旗下拥有“冠福”、“福康”、“华鹏”等八大陶瓷品牌。上市之后，冠福家用逐步拓宽营销网络，全国各大中城市分布有统一以“五天”为商号的43家“五天分销公司”，产品进入8000多万家超市、大卖场，拥有5亿多忠实的客户群体，是美国、意大利等国知名品牌在中国的总代理。

本次并购案完成后，冠福家用方面表示，将凭借能特在中国医药中间体行业的核心竞争力，进入医药大健康领域做大做强，这将为上市公司带来长期稳定的销售收入和利润，这种稳定性对支撑上市公司的股价具有重要意义。冠福家用旗下“中国梦谷科技创业产业园”，也能通过这次并购注入生物科技、生物制药博士后研发平台医药健康产业的内容，逐步集聚这类型的创业公司和配套企业，形成上市公司的特色产业园，并为上市公司今后的发展夯实资源整合的基础。此外，作为上市公司，冠福家用今后的发展战略也将相应地做出调整。这一调整将与能特科技进入上市公司后的战略发展一脉相承，可以概括为：充分利用能特科技世界一流的化学新药合成技术研发能力和上市公司的资本运作平台，将上市公司打造成为中国大健康领域有影响力的上市公司。